В конце прошлого года по традиции были опубликованы основные экономические рейтинги России. Мы приводим сегодня выдержки из двух рейтингов журнала «Forbes» и рейтинга газеты «Коммерсантъ», относящиеся к табачному и торговому бизнесу.
Рейтинг ТОП-50 иностранных компаний в России (Forbes)
Несмотря на усиливающееся со всех сторон давление, табачные гиганты растут и процветают. Пришедшая на российский рынок в 1992 году компания PhilipMorris увеличила в 2020 году выручку почти на 8% и заняла первое место в рейтинге крупнейших иностранных компаний. Российское подразделение JapanTobaccoInternational (JTI) выросло за год на 3,7% и переместилось с седьмого места на четвёртое. Также входящая в BigTobaccoBritishAmericanTobacco (BAT) с ростом выручки на 13% улучшила своё положение на две позиции и заняла 14-е место.Суммарно 50 компаний рейтинга заработали за год 7,2 трлн рублей, на 2% больше, чем годом ранее. Четыре табачных гиганта, вошедших в рейтинг (включая ImperialBrands, 41-е место),заработали за год 939 млрд рублей – на 67,4 млрд рублей больше, чем в 2019 году (+7,7%). Учитывая, что индексация акцизов в 2020 году составил 4%, а инфляция официально – 4,9%, три из четырёх компаний показали динамику выручки примерно на уровне или лучше рынка, а просела выручка у JTI, утянув показатель роста всей отрасли на неудовлетворительный уровень.
У 30 компаний доля России в глобальной выручке не превышает 3%, самыми «зависимыми» от российского рынка в 2020 году были латышская торговая ELKOGrupa (34,59% в глобальной выручке), японская JapanTobaccoInternational (21,24%) и французская LeroyMerlin (18,29%).
Динамика роста суммарной выручки 50 крупнейших иностранных компаний в России за тригода снизилась с 10% до 2%. Это тревожный показатель, но ещё печальнее выглядит будущее иностранного бизнеса в нашей стране. По данным банка России, в 2020 году прямые иностранные инвестиции снизились в четыре раза, до 7,2 млрд долларов. Количество проектов, в которые вкладывались иностранные компании, уменьшилось на 26,1%. И не только пандемия в этом виновата. Количество проектов иностранцев в России, по данным EYEuropean, падает с 2017-го и за это время сократилось с 238 до 141.
«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» – на первом месте рейтинга. Головная компания: PhilipMorrisInternational, Швейцария (в конце года объявлено о переносе штаб-квартиры PMI в США). Доля компании на глобальном рынке сигарет и табачных стиков в 2020 году составила 13,8%, и её доля рынка России за год выросла, по данным компании, с 30,1% до 32,3% в основном за счёт роста продаж стиков с нагреваемым табаком«HEETS». Общий размер инвестиций PMI в Россию за 25 лет превысил 2 млрд долларов, компания имеет здесь теперь одну фабрику полного цикла – вЛенинградской области. О закрытии предприятияв Краснодарском крае было объявлено прошлой осенью. В российском подразделении PMI работает 3522 человека.
На четвёртом месте рейтинга – «ДЖ.Т.И. Россия», головная компания¬–JapanTobaccoInternational со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. С 2007 года JTI– лидерроссийской табачной отрасли по рыночной доле. Компания создана на базе японской JapanTobacco, которая до 1985 года была госмонополией. Датой основания JTI считается 1999 год, когда JapanTobacco приобрела у американской R. J. Reynolds её зарубежный бизнес, тогда же компания начала работать в России. В 2007-м JTI купила британскую Gallaher и сейчас входит в топ-5 табачных компаний мира по выручке (19 млрд долларов в 2020 году). Компания имеет в России пять фабрик (две – для выпуска вспомогательных табачных материалов), в её российских офисах и на заводах работает более 4500 человек.
Таблица 1. Рейтинг ТОП-50 иностранных компаний в России
( Производство и продажа табачных изделий)
*Доля Российской выручки в мировой
200 крупнейших частных компаний России (Forbes)
Суммарно 200 крупнейших частных компаний заработали за год 43,4 трлн рублей выручки, на 1,1 трлн рублей меньше, чем годом ранее. В 2019 году они выросли на 12,19% при росте ВВП страны всего на 1,3%. На этот раз крупнейший частный бизнес тоже выглядит лучше российской экономики в целом — ВВП России по итогам года снизился на 3,1%.
Рейтинг уже традиционно возглавила нефтяная компания «Лукойл» с выручкой 5,64 трлн рублей, на 28% меньшей, чем годом ранее. Впрочем, компания лидирует в рейтинге с таким отрывом, что догонят её ещё не скоро. А вот с остальными компаниями первой десятки произошли изменения, вполне совпадающие с ситуацией в экономике. На второе и третье места переместились торговые компании Х5 Retail Group (была на третьем, в 2020 году выручка выросла на 14%) и «Магнит» (был на четвёртом, плюс 13,5% в 2020-м).
Крупнейший в России продавец табачных изделий ГК «Мегаполис» увеличил выручку на 4,9% и поднялся с девятого места на шестое. В десятку самых динамичных вошли три торговые компании, две агропромышленные, по одной из финансовой сферы и транспорта. А лучший показатель на этот раз у строителя подводных нефтегазовых трубопроводов — компании «Межрегионтрубопроводстрой». Самыми пострадавшими в пандемийный год ожидаемо оказались авиаперевозчики. В десятку компаний, которые больше всех сократили выручку в нашем рейтинге, вошли три авиакомпаниии четыре компании из нефтегазовой отрасли. С отрицательной динамикой 2020 год отработали 78компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было 55.
6 место –ГК «Мегаполис»
Выручка: 789,2 млрд руб.
Год основания: 1998
Штаб-квартира: Булатниково, Московская обл.
Управляющий: Шамиль Султанов
Количество сотрудников: 13 210
Крупнейший в России оптовый продавец табачной продукции работает по эксклюзивным контрактам с JTI, PMI и Imperial Tobacco Group. Кроме того, по долгосрочному дистрибьюторскому договору торгует продукцией пивоваренной компании «Балтика» и по контрактам с крупными производителями кофе и чая, энергетических напитков «Red Bull».Основные владельцы «Мегаполиса» Игорь Кесаев и Сергей Кациев начали торговать сигаретами в начале 1990-х и быстро вывели компанию на лидирующие позиции. В 2011 году «Мегаполис» планировал IPO, но из-за набирающей обороты кампании по борьбе с курением (повышение акцизов на сигареты, запрет на продажу табачных изделий в киосках) выход на публичный рынок был отложен. В конце 2013-го табачные гиганты JараnTobaccoInc. и PMI объявили о покупке 40% ГК «Мегаполис» за 1,5 млрд долларов.В апреле 2015 года Сергей Кациев покинул пост президента ГК «Мегаполис», чтобы более плотно заняться развитием входящей в группу сети алкомаркетов «Бристоль». В марте 2018 года стало известно, что Сергей Кациев возвращается в «Мегаполис», чтобы улучшить показатели компании. По итогам 2019 года выручка увеличилась на 7,8%.
62 место. СНС
Выручка: 164,6 млрд руб.
Год основания: 1992
Штаб-квартира: Москва
Управляющий: Олег Смирнов
Количество сотрудников: 4760
Второй по величине после «Мегаполиса» табачный дистрибьютор России работает с продукцией ВАТ. Созданная в 1992 году компания Олега Смирнова и Сергея Нестеренко в 2001 году получила статус единственного дистрибьютора «БАТ Россия».
600 крупнейших компаний России (Коммерсантъ)
Крупный российский бизнес за 2020 год потерял почти 5,5 трлн руб.– на столько уменьшилась совокупная выручка участников рейтинга RAEX-600 (до 90,2 трлн руб., или на 5,9% за год). Падение рублевой выручки за всю четвертьвековую с лишним историю рейтинга мы наблюдаем всего второй раз – впервые такое случилось по итогам кризисного 2009 года. Самый заметный урон среди всех значимых отраслей, представленных в нынешнем рейтинге, понёс нефтегазовый сектор — минус 27,7% выручки за год. Второе место по снижению оборота среди значимых отраслей в рейтинге лидеров российского бизнеса заняли по итогам 2020 года транспортные и логистические компании – у них средний показатель уменьшения прироста выручки составил 15,1%. И если грузооборот в стране сократился на чувствительные, но все же «терпимые» 4,9%, то перевозки пассажиров рухнули на 52,5%, и больше всего пострадали авиакомпании.
Наряду с пострадавшими в кризисный 2020 год секторами рейтинг лидеров российского бизнеса выявил целую группу отраслей, достигших в этот непростой период заметного успеха. В первую очередь в числе успешных отраслей в нынешнем рейтинге выделяется фармацевтическая промышленность – средний показатель прироста её выручки составил 48%. Конечно, на фоне пандемии и связанных с ней массированных вливаний в медицину огромных бюджетных средств такие цифры выглядят прогнозируемыми. Другой пример антикризисного прорыва в анализируемом RAEX-600 – аграрно-промышленный комплекс, средний оборот представителей которого в рейтинге вырос за 2020 год на 32,6%. Как и фарма, АПК уже давно и стабильно привлекает инвесторов, стимулируемых многочисленными формами господдержки. По итогам 2020 года экспорт сельхозпродукции впервые в новейшей истории России превысил импорт и достиг рекордных 30,7 млрд долларов (плюс 20% к 2019-му).
Продовольственное импортозамещение (хотя и не только оно) стало базой успеха для торговли, показавшей в нынешнем рейтинге заметный рост оборота – на 13% у розницы и на 11,2% у оптовиков. Одним из драйверов роста стали «товары апокалипсиса» – продукты длительного хранения, которые население массово закупало в начале карантина.
Таблица 2. Отраслевая структура рейтинга RAEX-600 (по объёму реализации)
Таблица 3. Рейтинг крупнейших компаний России по объёму реализации продукции (RAEX-600)
