Фабрика в Брянской области разворачивает масштабные военные действия против белорусского «Немана»
В самом конце апреля в Москве провел пресс-конференцию Игорь Моисеев, председатель Совета директоров, а ранее многолетний генеральный директор Погарской сигаретно-сигарной фабрики. Темой обращения к журналистам стала нарастающая проблема проникновения на российский рынок белорусских сигарет. Погарские табачники обратились с письмами в МВД, Роспотребнадзор, ФНС и ФАС, призывая чиновников принять какие-то меры в данной ситуации. На пресс-конференции приводились многочисленные данные со ссылками на собственные исследования фабрики, а также на данные исследовательской компании Нильсен. Мероприятие получило широкий отклик в прессе, в отдельных публикациях вдохновленные Моисеевым авторы даже исказили многие цифры до полного абсурда.
Ситуация с белорусскими сигаретами действительно угрожающая. Ставки акцизов в РБ существенно ниже. Хотя они индексируются чаще российских, их выравнивание (гармонизация) намечено лишь к 2020 году (это подтверждают Минфины обеих стран). Дополнительным стимулом для серых поставок сигарет из РБ в Россию является твердость валютного курса российского рубля на фоне белорусского. Фактически разница в акцизах позволяет белорусским табачникам, прежде всего Гродненской ТФ «Неман» реализовывать схему типа «cheap whites» не только в отношении Европы и Украины, но уже и России. То есть, сигареты, произведенные на фабрике легально и чистые фискально, даже с учетом транспортных издержек и рисков, могут быть выгодно и быстро реализованы по ту сторону границы от страны, их производящей. Оставим на совести аудиторов компании Нильсен тезис об удвоении предложения сигарет РБ в российских Брянской и Смоленской областях, эта величина представляется неизмеримой, но факт их доступности в приграничных зонах, а также в интернете, сомнений не вызывает. Утверждение о том, что за сигаретами «Немана» уже «выстраиваются очереди в стационарной рознице» Брянска, выглядит, однако, преувеличением. Да и никаких фотодокументов в подтверждение этих слов Игорь Моисеев не предоставил. Например, когда на Украине подняли ту же самую проблему, фотографий украинских витрин, действительно обильно сдобренных «Фестами» и «Минсками», в сети было пруд пруди. В России катастрофа все же не столь масштабна. Но это не значит, что ей не стоит заниматься.
Как огромный рынок Россия не может не привлекать «Неман», но по факту «криминальная маржа» на границах с ЕС и Украиной остается куда интереснее. Впрочем, обнародованная на днях программа Минфина по российским акцизам вполне может повысить привлекательность российского направления в ближайшие годы, ведь планы правительства РБ по акцизам не раскрываются. До гармонизации еще как до Луны, лет пять «Неман» может пользоваться этой растущей разницей к своему удовольствию. Так что проблема реальна и некоторые преувеличения в ее прорисовке для СМИ, вероятно, оправданы. Так, Игорь Моисеев в материалах конференции, а также в письмах в российские госорганы настаивает, что разницы в ценах составляет 2-4 раза. Например, между «Минском» и сигаретами «Parliament» российского производства – как раз четырехкратная разница. Но только в тяжелом патриотическом «про-белорусском» угаре можно ставить эти два продукта на один уровень. Гораздо корректней было бы сравнивать одни и те же бренды из двух источников, или товары одного класса и сравнимой потребительской ценности. Тогда мы видим, что белорусский «Kent» стоит 45 руб. и 70 руб. – российский. «Winston», соответственно, 30 и 48 руб., «Alliance» – 20 и 27 руб. Разница не маленькая, на опте вообще весьма привлекательная, но все же не в 2 раза. Если брать собственные марки «Немана», те же «Минск» и «Фест», то их аналоги – это «Ява», тот же «Alliance» или, скажем, «Столичные». Они стоят в России примерно в полтора раза выше белорусских.
Другое дело, что производимая на Погаре «Прима» стоит 20 руб., а за эти же деньги можно купить белорусские сигареты с фильтром, и даже в модном формате «суперслимс», и даже с угольным фильтром. Да и белорусская «Прима» стоит всего 12-14 руб. Понятно, что в такой ситуации именно Погарская фабрика стоит на грани разорения. Ее объемы сигаретного производства снизились в 2012 году на 15%, зато в 2011 по сравнению с 2010 обвалились более чем вдвое (с 5,8 млрд штук до 2,8 млрд). Причина – неосмотрительное выравнивание в России ставок акцизов для овала и сигарет с фильтром. Украина, хоть и повышает акцизы быстрее России, ведет себя более осторожно, сохраняя значительную разницу в ставках акциза на разные категории сигарет и, тем самым, не только защищая свой рынок от соседей, но и оставляя возможность легального потребления для наименее состоятельной части общества. Ошибкой российского Минфина и воспользовались белорусы.
Мы говорим о белорусских сигаретах, имея в виду именно ГТФ «Неман». Вторая белорусская фабрика, частная «Табак-инвест» в Минске почти не выпускает собственных дешевых марок, а ее лицензионная продукция пока не замечена в каннибализме российских близнецов. К тому же с лицензионной продукцией существует больше инструментов держать ценовой зазор под контролем (владельцы брендов могут, например, повышать на них цены, не дожидаясь роста акциза). Политика же ГТФ «Неман» откровенно агрессивна и направлена на рост экспорта всеми путями, именно эта фабрика пролоббировала отмену государственных квот на производство для экспорта. Основной прирост производства «Немана» последние годы дает, однако, не официальный, неквотируемый экспорт, а схема cheap whites. Еще в 2010 г. ГТФ произвела лишь 17,5 млрд штук сигарет, а в 2012 – уже почти 27 млрд. Моисеев справедливо отмечает, что рынок самой Беларуси вполне стабилен, емкость его пусть не 20, а 25 млрд штук в год, но остается прежней последние лет пять. Все, что изготовлено в РБ сверх того, якобы пришло в Россию. Корректнее было бы сказать, что весь избыток из Беларуси вывезен, но Россия далеко не первая в списке направлений вывоза. Скорее, даже последняя. Но из 8 экспортных млрд сигарет, один-два уже вполне могут доставаться курильщикам Брянщины и Смоленщины.
От той доли вывезенных гродненских сигарет, что достались России, пострадал именно бизнес Погарской фабрики. Но интрига ситуации этим не ограничивается. Пару лет назад без особого шума прошло необычное решение правительства РБ – разрешить производить сигареты сверх государственных квот по «давальческой схеме». То есть, если партнер табачной фабрики в РБ предоставляет сырье и материалы для изготовления сигарет и вывозит весь объем в свою страну, то такое производство законно и не учитывается в квотах. Постановление пролоббировала именно Погарская ССФ из России (и один бог знает, во что им это обошлось), подготовившая такую схему совместно с «Неманом». Однако дальше постановления проект не пошел. ГТФ «Неман» так и не смогла найти возможности произвести продукцию для Погара, ни короба. Потом речь шла уже о совсем простом сотрудничестве – продаже фильтропалочек для собственного изготовления фильтровых сигарет в Погаре, но и тут, проморочив голову несколько месяцев, «Неман» фактически послал российских партнеров… обратно в Россию. «Неману» незачем помогать конкуренту, тем более, если он нацелился на его территорию. Таким образом, у Погарской фабрики есть достаточно мотивов, чтобы развязать полномасштабную войну против ГТФ «Неман». Будь во главе гродненской фабрики не государственный чиновник, а предприниматель, он бы просчитал, что, оказав малую, но реальную услугу партнерам, он бы обеспечил себе на будущее коридор на российский рынок. Но у чиновника стоит задача выполнять указания сверху, а не просчитывать последствия своих решений. И теперь «Неман» может реально потерять всякие шансы торговать в России.
Если затея привлечь государственную машину для защиты своего рынка Моисееву удастся, то последствия для «Немана» могут быть серьезнее, чем им хотелось бы. Если полиция займется контролем рынка Брянской и Смоленской областей, то не только легко отобьет охоту торговцам иметь дело с белорусским товаром, но и перекроет вообще каналы перемещения табачной продукции с территории РБ. Для этого нужен контроль грузов дорожной полицией, раз уж таможенный контроль устранен. И не нужно принимать новых законов, нужна лишь политическая воля местных властей и профильных ведомственных властей федерального уровня. Объяснение ситуации для федерального уровня вполне состоялось, а властям Брянска, особенно в том же полицейском ведомстве, стоит напомнить, что в условиях чеченской войны именно Погарская ССФ обеспечивала отряд брянского ОМОНа бесплатным куревом и подарками к праздникам. Конечно, в наши дни в нашей стране разговорами и даже пресс-конференциями мало чего добьешься. Брянская полиция пока отмахивается от проблемы, говоря, что, мол, не их это компетенция. Недостаток формальных компетенций в России эффективно может заменяться материальной мотивацией, так что многое будет зависеть от непубличных действий и убедительности руководства ПССФ в беседах с конкретными ответственными лицами. Роспотребнадзор на местном брянском уровне уже подтвердил, что включит в план проверок контроль этой ситуации. Но этого также не достаточно. Поскольку проблема локализована в нескольких регионах, требуется, возможно, и какое-то федеральное решение Роспотребнадзора, с дополнительными полномочиями хотя бы в масштабах и частоте контроля розничной ситуации с контрабандными сигаретами. Ведь остановить явление в самом начале будет проще, чем потом бороться в ним повсеместно. И сама проблема глубже: если уже регулярная розница начала брать контрабандные сигареты, то это означает, что она имеет «черный» оборот. Начав с сигарет, она добавит и водку, а это уже будет настоящая катастрофа – розница, как в 90-х, вернется в тень, из которой столько лет с трудом выбиралась. Так что и Роспотребнадзору, и ФНС сигналы Моисеева следует принимать всерьез.
В то же время стоит подчеркнуть, что это все борьба со следствиями. Корень зла – дисгармония акцизных ставок. Пока она не устранена, пока у контрабандиста есть объективная экономическая возможность заработать на сером потоке из РБ в РФ, попытки не прекратятся. Даже прижав стационарную розницу, все сельские ярмарки не закроешь и все лесные тропы не проконтролируешь. Другой системной мерой может стать развитие цивилизованной дистрибуции в странах Таможенного Союза. Хотя Игорь Моисеев и старался в своем выступлении удваивать негативные данные по белорусскому направлению, упоминая Казахстан, Казахстан все же не равен РБ – по нескольким причинам. Во-первых, в РК нет местных производителей со своими марками сигарет и устремлениями на экспорт любой ценой. Все фабрики там под контролем международных табачных компаний, госрегулирования цен, в отличие от РБ, у казахов нет, и, если бы проблема трансграничного перетока возникла, сами компании простым повышением цен могли бы снимать ее остроту, без участия правительства. Но ведь в Казахстане и в правительстве постоянно говорят о необходимости значительного роста акциза, такого в Минске не услышишь. Кроме того, на сегодня оптовая дистрибуция в Казахстане находится под контролем той же группы компаний, что и дистрибуция в России у тех же производителей, и эта группа компаний («Мегаполис») никак не заинтересована в развитии контрабанды в Россию. Картина товародвижения в Казахстане куда более прозрачна и контролируема, чем в болотистой Белоруссии. Вполне возможно, что правильнее было бы говорить об отдельных случаях появления в России сигарет казахского производства, а не наличии явления.
А вот на белорусской границе это уже вполне системное явление, и меры действительно пора принимать. Однако и руководству Погарской ССФ, и журналистам следует быть внимательнее с данными, неаккуратность в цифрах подрывает доверии к информации и ставит под сомнение серьезность всей ситуации.
Разберем здесь подробнее лишь одну публикацию по мотивам пресс-конференции Моисеева в отношении цифр. В газете «Ведомости» Юлия Грибцова и Дмитрий Казьмин опубликовали статью «Дым Таможенного союза» (№75 от 29.04.2013). Например, такой пассаж: «…С 1 млрд [контрабандных белорусских] сигарет бюджет, по подсчетам Моисеева, мог недополучить 4 млрд руб. налогов — около 2% от общего объема акцизных сборов с табачной продукции в стране». На одну сигарету в России в 2012 году приходилось около 50 коп. акциза. Даже с учетом НДС и прочих налогов общий сбор не превысил бы рубля ни коим образом. Но и с целым рублем на 1 млрд штук сигарет пришлось бы 1 млрд руб. потерь, а журналисты пишут – 4 млрд. Причем ведь сами в статье приводят размер ставок, но сопоставить два факта не сумели. Хоть они и ссылаются на Моисеева, но Игорь Викторович такую глупость сказать не мог и не говорил, и в письменном релизе ПССФ таких утверждений нет. Там есть оценка потерь бюджета по направлению Белоруссии (2 млрд руб.) и предположение, что такой же объем потерь возможен по направлению Казахстана. То есть, 4 млрд потерь вроде получаются, но они никак не привязаны к оценкам количества контрабандных сигарет, во всяком случае, в первоисточнике данных.
Или еще цитата (второй абзац той же статьи в «Ведомостях»): «В категории дешевых сигарет (т. е. дешевле 38 руб. — сейчас это средняя цена пачки сигарет на российском рынке) доля рынка белорусских сигарет уже составляет более 11%, хотя еще летом 2012 г. это было 3,4% сегмента, подтверждает директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый. Недорогие сигареты, по его словам, занимают 60% рынка в натуральном выражении. Рост объемов продаж нелегальных сигарет, по его словам, начался с середины 2011 г., когда были сняты таможенные барьеры между государствами — членами Таможенного союза». Абзац приведен целиком, обрыва контекста нет, но фактически это – еще одна глупость. Простая арифметика: емкость российского рынка в натуральном выражении – 400 млрд штук сигарет, цифра хорошо известная всем. Доля «категории дешевых сигарет», как ее определяет в статье Александр Лютый, – 60%, или 240 млрд штук. А доля рынка белорусских сигарет среди них – 11% (и это уже данные самого господина Лютого, других источников не упомянуто). То есть 26,4 млрд штук дешевых сигарет в России – белорусские. Но, извините, это весь годовой объем производства ГТФ «Неман» в 2012 году. Как показано выше, весь экспорт РБ, белый и серый, это всего около 8 млрд. На Россию из него приходится 1 млрд. Пусть даже 2 или 3 млрд, но все равно никак не 26 млрд. Как такая чушь попала в уважаемую газету? Господин Лютый что-то недоговорил или намеренно исказил цифры, или это журналисты его не поняли, а перепроверить поленились, но факт остается фактом: грубое искажение важных данных, подкрепленное авторитетом крупной компании и ведущего делового издания. Справедливости ради надо отметить, что не только «Ведомости» в этой теме «налажали», но их публикация, безусловно, лидирует по некомпетентности.
Конечно, насущность белорусской проблемы для Погарской фабрики стоит того, чтобы «малевать черта» чем страшней, тем лучше, но обманом, или лучше сказать «преувеличениями», вопрос не решить, так его можно только дискредитировать.
