Производители сигарет с нетерпением ждут, когда нервничающее из-за кризиса население станет больше курить. Однако ждать взрывного роста табачного рынка пока рано, успокаивают эксперты. Опросы показали, что многие россияне именно из-за кризиса решили экономить и собираются бросить курить.
Табачный бизнес - один из самых монополизированных рынков как во всем мире, так и в России в частности. При этом отечественный рынок является одним из самых крупных и быстрорастущих, наряду с рынками США и Китая. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в России курят 50-60% мужчин и более 30% женщин. Однако вполне возможно, что табачных производителей в ближайшее время ждут жесточайшие испытания. Причем не по причине кризиса, их почти не коснувшегося, а из-за государства, которое решило позаботиться о здоровье россиян.
Так что, с одной стороны, табачный бизнес в России имеет ряд заманчивых преимуществ и перспектив. На российском рынке есть крупные игроки - иностранные представительства компаний BAT, Philip Morris и Japan Tobacco International (первый эшелон) и отечественные предприятия (второй эшелон), такие, как, например, "Донской табак", "Балканская звезда", "Нево-табак", "Усмань-табак", Канская табачная фабрика. Второй эшелон традиционно специализируется на производстве дешевых марок сигарет. Можно сказать, что иностранные компании практически являются монополистами на российском рынке, контролируя его более чем на 80%. Причем лидеры мирового табачного бизнеса делают все, чтобы здесь удержаться: налаживают взаимоотношения с властями, лоббируют свои интересы. Из-за дефицита сырья (как известно, табак в России практически не выращивают) табачная отрасль находится в экономической зависимости от зарубежных поставщиков. Так что ценовых и конкурентных войн на рынке в последнее время не наблюдается.
Принятый несколько лет назад закон, ограничивающий рекламу сигарет, позволил табачным компаниям сэкономить огромные деньги на своих рекламных бюджетах, и эти средства они направляют, в частности, на социальные проекты. Впрочем, особого выбора, учитывая негативные последствия, которые несет курение здоровью людей, нет. При этом производители табака достаточно успешно используют "социалку" в своих целях: спонсорство, даже неявное, добавляет табачным брендам узнаваемости и лояльных клиентов - курильщиков. При этом, по оценкам аналитиков, в кризисное время люди будут курить больше, успокаивая с помощью дыма нервы.
С другой стороны, не так уж безоблачно будущее табачных производителей в России. Борцы с курением не унимаются: после боя, данного рекламе, в ход идут штрафы за продажу сигарет рядом со школами и вузами и попытки внедрить другие запреты, например, на курение в общественных местах, в том числе в ресторанах, которые являются одним из наиболее важных каналов сбыта табачной продукции, и продажу сигарет детям и подросткам. Кроме того, общественные деятели, настроенные категорично, требуют поднять налоги на табачную продукцию до уровня европейских. Такой шаг в условиях кризиса повысит цену на сигареты до немыслимых для РФ размеров. Станут ли от этого россияне менее курящими и более здоровыми, не ясно, но то, что табачным производителям в этом случае придется что-то корректировать в своей работе, сокращать издержки и менять стратегии, - факт.
Обойденные кризисом
Емкость отечественного рынка оценивается экспертами в 360-380 млрд сигарет в год. Возьмем за среднюю стоимость пачки, например, 23 рубля. Тогда при приблизительном подсчете объем рынка сигарет может составлять около 425 млрд рублей. Внутреннее производство в последние 5 лет стабильно держится в диапазоне 405-415 млрд штук. Отмечается устойчивая тенденция роста экспорта и снижения импорта табачных изделий. "Россия уже давно экспортер сигарет, обвал рубля уже никак не способствует изменению этого статуса, импортные поставки вскоре вообще сведутся к нулю, - отмечает Максим Королев, руководитель информационного инфорагентства "Русский табак". - Даже если фабрики с российским капиталом, оказавшиеся в кризис более слабым звеном, остановят производство, недостающий объем с легкостью будет замещен остальными производителями, а помощь импорта не потребуется".
Среди основных ожидаемых сейчас экспертами тенденций - падение спроса на табачную продукцию и изменение потребительских предпочтений в сторону более дешевых марок. Однако оба тренда пока недостаточно подкреплены статистикой. Курить меньше люди не стали, российский рынок устойчиво растет, как и выручка табачных производителей, а предпочтения потребителей меняются медленно. "На протяжении первых трех кварталов прошлого года мы наблюдали усиление изменения предпочтений совершеннолетних потребителей сигарет в пользу более дорогих марок, - рассказывает Алексей Ким, директор департамента по корпоративным вопросам компании Philip Morris. - В последнем квартале 2008 года и в начале этого мы наблюдаем лишь замедление этой тенденции". "О спаде спроса в табачной отрасли можно говорить лишь в сегменте сигар, сигареты пока востребованы как минимум в прежнем объеме. Изменения в потребительских предпочтениях ожидаются, но пока не зафиксированы статистикой продаж. Соответственно, пока кризис не оказал прямого влияния на табачных производителей", - считает Максим Королев.
Но есть тревожные для табачников цифры. По данным мониторинга кризиса исследовательской компании Comcon Research International, четверть опрошенных потребителей в феврале подтвердили, что стали экономить на сигаретах. "Это больше, чем в начале кризиса (в ноябре таких было только 19%), - говорит Нелли Мамян, директор по работе с клиентами Comcon Research International. - При этом примерно 10% стали курить реже, остальные переключились на более дешевые марки и места приобретения".
Но табачники не ожидают пока подвоха и не готовятся к сокращению потребления своей продукции. Пока нет ни одного факта сокращения персонала на табачных предприятиях. "На ряде предприятий даже идет набор сотрудников", - заявили нам в ассоциации табачных производителей "Табакпром". Хотя угроза сокращений для некоторых российских фабрик реально существует, поскольку именно у них имеется определенная зависимость от внешних кредитов. Так, с момента начала кризиса "Донской табак" дважды торжественно сообщал о получении новых кредитов в российских банках, что говорит о важности для компании этих событий. Ранее такие рутинные деловые подробности не удостаивались отдельных пресс-релизов. Не исключено, что российские табачники острее транснациональных компаний пострадали от кризиса неплатежей. Ведь проблемы в розничной торговле уже сейчас куда глубже и серьезнее, чем в производстве табака. По словам Максима Королева, об изменениях стратегических планов также не было ни официальных, ни кулуарных сообщений. Зато ряд крупных компаний официально подтвердил докризисные планы развития.
Цена - табак!
По оценкам аналитиков и игроков рынка, в 2009 году стоимость продукции табачных производителей в России будет заметно расти. По словам Алексея Кима, изменение цен на сигареты зависит от целого ряда факторов: "Это стоимость табака, который мы импортируем в Россию, производственные расходы, а также ставки акцизного налога". "Мировые цены на сырье не слишком привязаны к конъюнктуре прочих рынков, но курсовые колебания валют стран-производителей, безусловно, могут оказывать влияние на них. Для России более существенным является то, что все табачное сырье у нас импортное. Так что из-за девальвации рубля себестоимость продукции значительно возрастает, - рассказывает Максим Королев. - Вкупе с новыми акцизными ставками это окажет в текущем году существенное влияние на повышение цен". Отметим, что с начала 2009 года ставки акцизов на сигареты повысились в среднем на 20%. Кроме того, по данным ассоциации табачных производителей "Табакпром", импорт табачного сырья в 2008 году составил 316,604 тыс. тонн или $1,035 млрд. Если доллар будет расти и далее, можно представить себе, как поднимется себестоимость пачки сигарет.
С одной стороны, на рынке уже давно нет ценового беспредела, а компании внимательно следят за действиями конкурентов и не совершают неосторожных повышений или понижений расценок. Именно поэтому, по мнению Максима Королева, взрывного роста цен на сигареты в ближайшее время ожидать не следует. С другой стороны, ведущие игроки табачного рынка - мировые табачные корпорации - сами определяют в нашей стране политику ценообразования. В настоящее время российским законодательством введено такое понятие, как "максимальная розничная цена" (МРЦ) на табачные изделия. На пачках всех сигарет указана максимальная цена, по которой та или иная пачка может быть реализована. Целью введения МРЦ было ограничение бесконтрольного роста цен на табачную продукцию в магазинах и ресторанах. Однако, по мнению Дмитрия Янина, эта реформа была пролоббирована самими производителями для того, чтобы они сами могли держать под контролем уровень цен (производители могут, по закону, менять МРЦ) и в то же время следить за ритейлерами и ограничивать рост их выручки от продажи сигарет.
Между тем российское законодательство даже устанавливает административные штрафы за нарушение правил торговли по МРЦ. Правда, размеры штрафов просто смешны для сетевых ритейлеров. "В соответствии со статьей 187.1 Налогового кодекса РФ, запрещено продавать конечному потребителю табачные изделия по цене, превышающей МРЦ. Таким образом, законодатель снижает прибыль организаций, торгующих такого рода товарами, и, соответственно, привлекательность данного бизнеса, - объясняет Дмитрий Лесняк, юрист общества по защите прав потребителей "Общественный контроль". - Максимальные розничные цены должны действовать не менее одного календарного месяца". По истечении месяца изготовитель (импортер) вправе изменить цену. Информация о максимальной розничной цене, а также о месяце и годе изготовления должна наноситься на каждую пачку табачных изделий. Несоблюдение данных требований влечет ответственность как изготовителя (импортера), так и продавца по статье 14.6 КоАП РФ "Нарушение порядка ценообразования" в форме административного штрафа, налагаемого на граждан в размере от 2 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей и на юридических лиц - от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, рассказывает юрист.
Запрет на дым
У нас в последнее время все чаще говорят о вреде сигарет и о необходимости принятия мер по борьбе с курением на законодательном уровне. В 2008 году Россия ратифицировала Рамочную конвенцию по борьбе с табаком (РКБТ ВОЗ). В соответствии с положениями конвенции сейчас в Госдуме РФ рассматриваются поправки к закону "Об ограничении курения табака", направленные на ограничение курения в общественных местах. Проект закона неоднозначный, вызывающий острую полемику и в обществе, и среди игроков рынка.
Депутаты занимаются этим вопросом уже достаточно давно. Впервые о таких нововведениях заговорили в 2006 году, в ноябре того же года они были внесены на рассмотрение в Госдуму. Тогда это ничем не закончилось. Оно и понятно, так как общественные места, а особенно рестораны, кафе и бары, - это один из важнейших каналов сбыта сигарет и сигар. Лишаться его табачникам не хочется.
Вновь к этому вопросу вернулись депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые направили в 2008 году в Госдуму РФ законопроект с предложением о введении полного запрета на курение в общественных местах и в транспорте. Согласно этому законопроекту запрет на курение должен был быть введен в кинотеатрах, театрах, спортивных сооружениях, ресторанах, барах и кафе, столовых и других общественных местах, на воздушном транспорте при продолжительности полета менее пяти часов, в городском и пригородном транспорте, на рабочих местах, в организациях здравоохранения, на территориях и в помещениях образовательных учреждений. Более того, петербургские депутаты предлагали ликвидировать места для курения в зданиях, занимаемых властными структурами. Ограничения должны были вступить в силу с 1 января 2009 года, но снова что-то не срослось.
Еще одним заметным событием стало обращение с предложением в Госдуму Министерства здравоохранения и социального развития РФ. В феврале 2009 года министерство в очередной раз предложило ужесточить требования законодательства по вопросу курения в местах общественного питания. Чиновники хотят обязать рестораны, кафе и бары площадью менее или равной 50 кв. м ввести полный запрет на курение. Ранее в этом законопроекте предлагалось для объектов общественного питания таких размеров ввести право выбора, при этом решение о полном запрете курения должны принять органы местного самоуправления.
Для ресторанов, кафе, развлекательных объектов площадью более 50 кв. м Минздравсоцразвития предлагает организовать изолированные залы, в которых запрещается курение табака, в том числе кальяна; оборудовать места, в которых разрешается курение табака, специальной, не связанной с общей вентиляционной системой, системой очистки и обработки воздуха с учетом оценки ее эффективности. Через два года с начала действия такой меры предусматривается ввести полный запрет на курение. По версии проекта Минздравсоцразвития, в случае нарушения законодательства административный штраф для должностных лиц составит 10-20 тыс. рублей, для юридических лиц - 100-200 тыс. рублей.
Пока судьба законопроекта окончательно неизвестна (он принят в первом чтении), однако понятно одно: борьба табачников и борцов с курением продолжится и дальше. Производители действительно имеют сильное лобби, а запрет курения в ресторанах и барах не входит в круг их интересов, но борцы против курения не собираются останавливаться, придумывая все новые законопроекты и меры наказания за нарушение законодательства. По большому счету, такой запрет (прими его депутаты) на руку в первую очередь чиновникам и ревизорам, так как штрафы за курение в ресторанах - мощный рычаг управления этой сферой бизнеса.
Неутомимые борцы
Помимо штрафов за курение в ресторанах Госдумой рассматриваются и другие ограничительные нововведения для курильщиков. Так, в начале марта 2009 года на рассмотрение депутатов был внесен законопроект, согласно которому продажа алкоголя и табака несовершеннолетним будет считаться уголовным преступлением. Законопроект вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, в соответствии с которыми виновные в продаже несовершеннолетним алкоголя и табака должны подпадать под уголовную ответственность, наказываться штрафом до 40 тыс. рублей, а также общественными работами.
Роберт Шлегель, автор законопроекта и член фракции "Единая Россия", рассказал тогда, что некоторые его коллеги предложили другой вариант усиления ответственности: приостанавливать на две недели работу тех торговых точек, где, не обращая внимания на возраст покупателей, отпускают как спиртное, так и табак. "Мне кажется, это малоэффективно. А вот если грозит уголовная статья, человек десять раз подумает, кому и что продавать", - полагает депутат.
Другой активный борец с курением, Международная конфедерация обществ потребителей, требует поднять налоги на табачную продукцию до уровня европейских. В этом случае, по словам Дмитрия Янина, акцизы будут повышены в 15 раз. При этом, по его словам, минимальная цена пачки сигарет будет составлять около 1,5 евро. Он подчеркнул, что повышение акцизов позволит убить двух зайцев: сократить смертность и при этом в условиях кризиса компенсировать дефицит госбюджета. По оценкам Дмитрия Янина, повышение налогов на табачную продукцию принесет государству около $10 млрд. "Никаких серьезных препятствий для сравнивания российских акцизов с европейскими нет, кроме лобби табачных компаний", - заявляет эксперт.
Дмитрий Янин полностью поддерживает позицию Министерства здравоохранения о запрете на курение в учреждениях образования, здравоохранения и общепита. "Несмотря на большой резонанс, который вызвало это предложение, курение, например, в кафе и ресторанах убивает барменов и официантов, которые являются людьми подневольными и становятся пассивными курильщиками, - рассказывает Дмитрий Янин. - Депутаты Госдумы должны согласиться с позицией Минздрава".
Про табачное лобби говорит и Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья. В частности, по его мнению, думский комитет по экономической политике и предпринимательству всячески противодействует принятию запрета на курение в общественных местах. Основным же противником сигарет и табачников является глава Роспотребнадзора, Главный санитарный врач Геннадий Онищенко, который вообще призывал запретить в России продажу и производство сигарет. Также, по его убеждению, на пачках производитель должен писать, что каждый год в России от злоупотребления табаком умирают 100 тыс. человек.
Будущее всех эти предложений выглядит достаточно сомнительно, учитывая, что для того, чтобы начали действовать хоть какие-то запретительные меры для табачников, в России должны пройти десятилетия. Так, например, закон о запрете наружной рекламы табачных изделий вступил в нашей стране в силу только с 1 января 2007 года, и хотя с улиц и из общественного транспорта она исчезла, но в торговых точках, прессе и Интернете по-прежнему появляется. В то же время, если у противников курения что-то получится и какое-то из предложений удастся провести в жизнь, табачников ожидает существенное падение выручки на отечественном рынке.
Жизнь контрафакта
Несмотря на позитивные ограничения, которые стремятся внести в нашу жизнь борцы с табаком, парламентарии, поборники свобод и прав граждан, стоит обратить внимание еще на один подводный камень табачного рынка, про который часто забывают все вышеперечисленные: это проблема подделок и контрафактной табачной продукции.
Например, для многих москвичей не секрет, что в некоторых торговых точках можно купить сигареты без акцизных марок. Приличных мест среди подобных точек розничной торговли очень мало, например, киоск рядом с американским посольством, куда сдают сигареты морские пехотинцы, охраняющие здание посольства, или два ларька у Савеловского вокзала, где также можно купить пачку сигарет по цене в три, а то и четыре раза дешевле; вместо акцизной марки на пачках красуется надпись Duty free. Поговаривают, что у владельца этих точек есть выход на один из московских таможенных пунктов при аэропортах.
Но все же гораздо чаще можно купить пачку, открывая которую ощущаешь забытый с советского периода запах "белого" клея. По словам сотрудников МВД, данный запах присущ сигаретам, произведенным отнюдь не на заводах международных компаний, а в подпольных цехах. Живой пример: всего месяц назад Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор бизнесмену Шоте Мичаэли, который в составе организованной группы оборудовал цех, где подделывал сигареты сразу нескольких известных марок, в числе которых были популярные в народе L&M и Marlboro. По данным следственного комитета при МВД РФ, Шота Мичаэли, уроженец Батуми и обладатель паспортов Израиля и Канады, активно торговал фальсифицированной табачной продукцией на территории России. За свои деяния бизнесмен был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 171 ("Незаконное предпринимательство") и частью 3 статьи 180 ("Незаконное использование товарного знака") УК РФ. Однако приговорен он был лишь к одному году лишения свободы.
Между тем, несмотря на поимку одного организатора, контрафактная продукция с полок табачных киосков не исчезла. До последнего момента открыто купить поддельные сигареты можно было практически в любых объемах на рынке, расположенном на площади у Киевского вокзала Москвы. Теперь рынок практически снесен, а продавцы разъехались по десяткам "контейнерных" рынков на окраинах столицы.
Но и это не предел беспредела на черном табачном рынке. Поиск, проведенный "Профилем" на просторах Интернета, показал, что ответы на запросы со словами "куплю сигареты без акцизов", "сигареты дешево" выглядят обычно следующим образом: "Сигареты ведущих брендов мира с доставкой. До 6 тыс. блоков в сутки. Цены оптовые". Или вот так: "Предлагаем сигареты в Санкт-Петербурге, оптом от 10 коробок, с доставкой. Цены за блок: L&M (lights, one, super lights, X-Slims Linx, X-slims Tune) - 18, 67 рубля. Marlboro (red, filters, lights, ultra lights) - 31,11 рублей". По-видимому, спрос на такую продукцию, несмотря на кажущееся обеление сигаретного рынка, до сих пор не падает. Благо есть и массовый потребитель, который не будет разбираться, что именно он купил и курит, но и желающие заработать на нем.
Почкование курильщиков
По данным Роспотребнадзора, за последние 20 лет число курильщиков в стране увеличилось на 440 тыс. человек. В настоящее время курят 65% мужчин и до 30% женщин. Среди 15-19-летних курят 40% юношей и 7% девушек, при этом в день они выкуривают в среднем 12 сигарет и 7 сигарет соответственно. Если представить эти данные в абсолютных числах, то окажется, что в России курят более 3 млн подростков: 2,5 млн юношей и 0,5 млн девушек.
В последние годы наблюдается тревожная тенденция к росту распространения табакокурения среди молодежи и более раннему началу регулярного курения. Особенно заметно увеличивается распространение этой вредной привычки среди молодых женщин. Так, в возрастной группе 20-29 лет доля курящих женщин в десять раз больше, чем среди тех, кто старше 60 лет.
Широкое распространение курения среди молодежи вполне объяснимо. По информации Роспотребнадзора, цены на табачные изделия в РФ остаются одними из самых низких в мире. Снижение стоимости сигарет относительно других потребительских товаров делает табак доступным для всех групп населения независимо от уровня доходов.
Как будут курить в кризис*
-
Процент
Перейдут на более дешевые сигареты
10,95
Не будут переходить на более дешевые сигареты
43,42
Бросят курить
45,63
* По данным опроса, проведенного с 26 ноября по 3 декабря прошлого года на портале Finam.ru.
Источник: Finam.ru.
Рейтинг самых популярных марок сигарет в России, 1999 год
Марка
Процент
"Прима"
37
"Петр Первый"
7
L&M
5,2
"Золотая Ява"
4,2
Bond Street
4,1
Источник: "Профиль".
Рейтинг самых популярных марок сигарет в России, 2009 год
